1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Зло, с которым он столкнется, превосходит самые мрачные ожидания. Цена за справедливость окажется высока. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной судьбой.