Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу. Нужно уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить эту миссию.
В составе группы — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им необходимо пробраться в Харбин для встречи с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Судьба вновь сталкивает его с генералом Исимурой, уничтожившим семью Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища, и их противостояние достигает предела.