1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, как звукорежиссер, собирает на переносной микрофон. Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из таких сессий.
Назавтра к ним приходит местный подросток, представившийся соседом. Юноша медленно, но верно завоевывает их доверие. Он делится древними легендами и поверьями, бытующими в этих местах.