В парилонском городе Франглия дочь священника решила стать женщиной. Её отец и его старые друзья – начальник полиции и владелец виноградников – не смогли принять этого. После запрета на служение пастор выгоняет собственную дочь из дома. В это же время неподалёку селятся беженцы, и в городе становится опасно. Девушку жестоко избивают пришельцы, проводя чудовищную казнь у церковной стены. Чудом оставшись жива, она оказывается в лечебнице для душевнобольных.
Её отец не желает искать виновных. Однако шеф полиции начинает неофициальный розыск, обратившись к своему сидящему в тюрьме учителю. Тот убеждён, что толерантность несёт лишь угрозу. Вскоре беженцы насилуют дочь винодела. Обезумевший от горя отец с оружием приходит в лагерь. Полицейский пытается его обезоружить, но в перестрелке убивает старого друга, после чего сам оказывается за решёткой.